Ihre Steuerberater in Baierbrunn Pullach München und Oberau

Private Vermögensplanung

Klarheit und Übersicht in finanziellen Angelegenheiten ist heute wichtiger denn je. Häufig sammeln sich aber gerade über die Jahre eine Vielzahl von Verträgen an und es bestehen viele Verpflichtungen, so dass die Beantwortung folgender Fragen oft nicht leicht möglich ist:

• Wie stehe ich heute finanziell da?

• Wie werden sich mein Vermögen und meine Verbindlichkeiten in den nächsten Jahren entwickeln?

• Was ist bei Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Tod?

Wir unterstützen Sie gerne bei der Klärung dieser und weiterer Fragen. Mittels privater Vermögensplanung erfolgt die vollständige Erfassung Ihres Vermögens. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir eine Strategie, um Schritt für Schritt Ihr Vermögen zu optimieren.

Sie erhalten ein detailliertes, nachvollziehbares Gesamtkonzept, das optimal auf Ihre Person, Ihre derzeitigen und zukünftigen finanziellen Verhältnisse und Bedürfnisse abgestimmt ist.


So gehen wir vor

• Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, finanzielle Verpflichtungen und Steuerentwicklung nach umfassender Aufnahme aller Ihrer Daten
• Anschauliche Präsentation der Ergebnisse und Diskussion des Handlungsbedarfs (Maßnahmen) in einem Strategiegespräch
• Verständliche Zusammenstellung der Ergebnisse in einem kurzen Bericht
• Schriftliche Fixierung der Ziele
• Beratung bei der Umsetzung

Ihr Vorteil
Sie erhalten vielfältige Anregungen zur Optimierung Ihres Vermögens. Schließlich legen Sie den Plan fest, wie Sie Ihr Vermögen steigern.

Allein die Tatsache, dass ein Plan erstellt wird, verbessert das Ergebnis. Je früher Sie mit der Vermögensplanung beginnen, umso rascher können Sie davon profitieren.

Unser Hinweis
Private Vermögensplanung unterscheidet sich von der privaten Vermögensberatung. Zu keiner Zeit geht es darum, Wertpapiere, Versicherung und ähnliches anzubieten. Dies ist und bleibt Sache Ihres Finanzdienstleisters – allerdings geben wir Ihnen die notwendigen Unterlagen an die Hand, um die richtige Entscheidung treffen zu können.

Der einzige Anleger,
der nicht diversifizierensollte,
ist der, der immer richtig liegt.




Risiken erkennen

Risiken streuen

Verluste begrenzen




Folge deinen eigenen Ideen
und schaue dich dabei nie um!

Sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie gerne.